东欧涂料市场潜力巨大 招来投资商关注

指路人

发展潜力大，世界投资商开始关注东欧涂料市场——东欧的政治和经济紧密相关。直到上个世纪90年代后期，我们仍然可以看到“苏联”模式对各国经济不同程度的影响。东欧的涂料生产和使用，因政治的影响，在各个不同阶段有着明显的起伏。在1990至1993年，各个国家的涂料生产有着不同程度的大幅下滑，平均大约下降3～5倍。1995～1998年，多数东欧国家经济复苏，涂料生产和使用也逐渐恢复了原来的数量和规模，如俄罗斯、乌克兰、波兰、斯洛文尼亚等国，涂料生产和使用均已超过了苏联时代的水平。在许多方面，这些涂料市场变得越来越发达、灵活，面对国际市场，也越来越开放，合作也更加广泛。 　　东欧的涂料市场，包括区域性市场，如波罗的海各国、高加索山脉和中亚共和国——前苏维埃共和国(2002年的统计结果)。在1990年前，加入CMEA的成员只允许保持相对较低的涂料材料的进口，约占总用量的4～7%。今天在该地区较发达的国家中，进口量占涂料市场总量的30～35%，而在较不发达的国家，涂料进口量甚至超过了40%。涂料用量不均衡是当地市场的一大特点，与目前西欧的涂料用量平均水平(15千克/人)相比，东欧国家的涂料人均用量较少，同时在该地区各国间涂料人均用量有很大的差别—— 　　最发达的国家，如捷克、波兰和匈牙利，人均涂料用量超过10公斤，接近西欧的水平。它们的涂料市场和工业完成融入到欧洲结构中。这些国家的市场结构看重材料质量的价值；当地的涂料工业，看到了制造原材料方面的前途，如捷克的丙烯酸乳胶、波兰的二氧化钛和匈牙利的有机颜料业，都是比较有影响力的产业。第2类国家，包括俄罗斯、斯洛文尼亚、斯洛伐克、克罗的亚、波斯尼亚和波罗的海诸国，这些国家通常可看作是中等发达国家，他们涂料的人均用量大约5公斤，比西欧水平低2倍；在这些国家人们通常考虑价格因素较多，而涂料质量在其次，因此当地的涂料价格相对较低。第3类的国家是那些涂料用量非常低的国家，如乌克兰、罗马尼亚等，有些国家人均用量甚至低于2千克(如塞尔维亚和蒙特尼哥罗、高加索山脉和中亚各国)。 　　在第2、特别是第3类国家销售的涂料中，价格低、质量差的涂料仍然占有相当大的份额，家用(DIY)和建筑涂料占有显著地位。在波兰、捷克、俄罗斯和克罗地亚国家，通用工业、维护、保护、汽车修理和海洋涂料的产量相当大。然而在该地区的许多国家中，高质量工业机械设备涂料和特殊用途涂料的国内生产仍然面临着困难，所以这些涂料的市场需求的主要被来自德国和意大利的进口涂料所占领。 　　俄罗斯的涂料市场在该地区保持最大，1991年后传统的涂料制造工厂开始私有化，但直到1995年，俄罗斯经济一直非常萧条，涂料生产也一落千丈，达到90年代的最低水平。之后涂料需求及国内产量开始缓慢增长，仅受到1998年8月金融危机的稍微影响。自普京上台以来，俄罗斯的经济形势日渐好转，在过去的几年里，俄罗斯国民生产总值的年增长率在6～8%。就涂料市场而言，显著增长的领域表现在机械制造(特别是军工行业)、民用建筑和家用(DIY)涂料行业。在2002～2003年，俄罗斯境内的涂料制造商在450至560家之间。前8家传统大生产厂(每个厂年产量都超过10000吨)统治着市场，产量几乎占整个国内涂料产量的50%。 　　有大约20～30家中等规模的公司年产量超过5000吨。绝大多数生产厂位于俄罗斯的欧洲部分，雅罗斯拉尔夫被称为俄罗斯涂料之都(雅罗斯拉尔夫的3大涂料公司年产涂料总计约30000吨)，辽阔的西伯利亚和远东地区只分布有几家小厂，其中最大的是中等规模的Kolo巾涂料厂(鄂木斯克市)。2003年，该国的涂料总用量为81.9万吨(约8.5亿美元)，人均用量5.5千克(1999年为4.5千克)，而涂料用量最大的是2002年(达到82.5万吨)。 　　俄罗斯涂料技术、产品二三十年来少有改变，国内涂料产量在2001年达到最大后出现了缓慢下降。涂料产量的基础部分仍然是质量相对低的DIY、建筑和通用工业用涂料(主要是醇酸和聚乙烯乙酸类型的)。由于缺少投资，加上进口的原材料和工艺装备的高昂成本，甚至最有实力的制造商也不太愿意引进新技术新工艺，在涂料性能和生态特性(挥发性有机化合物、毒性和污染成分)方面加大研发力度，提高产品质量。所以俄罗斯国产涂料难以向外拓展，只有向非常邻近的几个国家如乌克兰、哈萨克和Belarus等出口。随着外国优质涂料对俄罗斯市场的冲击，本地居民对环保的关注，俄罗斯国产涂料的质量逐渐在提高。传统涂料制造商在工艺装备现代化方面做了一些努力，并提高了原材料质量(特别是采用了更多的添加剂和有机颜料)。目前常规的溶剂型涂料仍然占主导，占总产量的75%左右。 　　尽管有巨大的市场容量和良好的前景，俄罗斯仍然没有被选入国际投资首选名单中。至今为止，俄罗斯只有两个传统的国际合作伙伴——Tikkurila和阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)，这两家国际供应商已经决定在俄罗斯建立涂料生产厂，主要生产建筑涂料。另有几家公司，包括巴斯夫正在计划通过就近客户建生产厂来开发这个具有巨大潜力的俄罗斯汽车、卷材涂装、家具以及其它行业。由于俄罗斯国产涂料占国内涂料总用量的67%，所以俄罗斯仍然是国际优质原材料(特别是那些国内不能生产或产量有限的材料，如二氧化钛颜料、各种有机颜料、添加剂、丙烯酸、乙烯和聚氨酯树脂和乳胶)、工艺装备供应商的重要而有前景的市场。另一方面，俄罗斯已经与乌克兰、Belarus和哈萨克签定了免关税贸易协议，振兴与最工业化的邻国之间的经济合作。 　　过去几年俄罗斯全国涂料用量总量增长，主要由于以下几个因素：国家在莫斯科、撒马拉、圣彼得堡和其它几个大城市的众多大型建筑项目的破土动工；公共福利的改善(尤其增加了对高档建筑涂料的需求)；3.军工行业内工业及特种涂料用量的增加。随着经济的复苏及稳步增长，俄罗斯市场日渐繁荣，涂料需求也显著扩张。面对中高档涂料的需求，俄罗斯涂料业吸引了越来越多的厂商投资设厂。2006年，中国长三角的众多涂料厂家在协会带领下，第一次集体考察了俄罗斯涂料市场，取得了较好的成果。 　　乌克兰的涂料市场正以4%至5%的年增长率增加，涂料主要有工业涂料(包括粉末涂料)、汽车重涂漆、耐腐蚀涂料和木材精饰以及建筑和DIY装饰涂料。然而，整个乌克兰的涂料用量仍然大大低于上个世纪80年代的水平。乌克兰目前生产的涂料产品质量水平低，不足以与国际交流，国内涂料的生产发展受到限制。在2000年前后，传统涂料生产厂的大部分股份已经卖给了国际投资商，同时新建立的几个涂料生产厂，由德国、奥地利和波兰的投资商全部或部分拥有。乌克兰约有50～70家公司生产涂料，而前15家公司生产了几乎80%的涂料(11.5万吨)，产量最大的是Lomonosov涂料厂(年产量3万至3.5万吨)、Himprom(也是无机颜料供应商)、Lakma和Snezhka-Ukraina.醇酸型和乳胶漆产量分别为10万吨和1.6万吨，分别占涂料总产量的71%和11%。 　　由于乌克兰的资源相对有限，其经济发展依赖于国际投资。在过去的几年里，有几个基于国际投资的新公司却在市场上不断扩展，尤其是Polifarb和Sniezka-Ukraina(波兰投资)、Meffert-HanSaFarben和JObi—Ukraina(德国投资)和BNS-Farba(奥地利投资)。传统上Belarus对通用及特殊用途涂料、OEM工业涂料以及各种建筑涂料的需求量较高，但从1998年金融危机以来却遭遇经济困难。这给涂料市场带来很大的不良影响：尽管在过去几年里涂料总产量缓慢增加，但国内涂料用量仍保持同样的低水平。Belarus有约30家涂料生产公司，在严格的政府控制下，该国家发展经济主要依赖国内资源。 　　欧洲中部波兰、乌克兰、捷克和匈牙利的涂料市场，在用量方面排在东欧的第2～5位，2002年的使用量分别为41万吨、19.2万吨、13万吨和12.5万吨。波兰2002年各类涂料的产量几乎达到70万吨(超过俄罗斯)，目前作为主要的出口商向邻近的市场(乌克兰、波罗的海诸国、Belarus、俄罗斯)提供油漆。在过去的10年里，波兰、匈牙利和捷克的涂料工业经历了积极的重组，甚至在相邻的东欧国家(乌克兰、波罗的海诸国)组建涂料分公司。波罗的海诸国(沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)，尽管分别与芬兰、瑞士和波兰有着紧密联系，但涂料市场仍处于相对较低的水平，主要产品是质量不高的DIY(家用)和建筑涂料。在拉脱维亚工业和特殊用途涂料需求较高。 　　波罗的海诸国对高成本/高质量的涂料需求较低。仅占市场的5至10%，主要被进口涂料占领。波罗的海诸国生产约25000吨，并使用55000吨各类涂料，其国内共有约30个小规模生产基地，其生产产量约占涂料用量的40%，这个地区唯一的一个大型涂料制造商，就是Riga涂料厂，它生产醇酸和其它合成树脂，以及装饰、工业和特殊用途的涂料，其中包括海洋涂料。 　　巴尔干半岛诸国专家指出，在今后的5～7年内，许多东欧国家如巴尔干半岛诸国(罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚)应被认为是具有潜力的市场，装饰性、通用工业和几种特殊用途的涂料都将有较大市场。这些地区现代化进展缓慢，为了加速发展，需要更多的投资的。由于这些国家存在不够稳定的政治、不健全的立法和不良的基础建设，国际投资者仍保持谨慎态度。但整个地区形势在好转，国际投资者所持的谨慎态度在近几年可能缓解。位于高加索山脉和中亚的前苏联国家，继续保持与俄罗斯的正常经济联系。例如，俄罗斯2002年出口涂料70000吨，其中90%被运到前苏联共和国。中等偏上规模的TashkenI涂料厂(位于乌兹别克)是前苏联在中亚地区的唯一醇酸树脂和合成涂料的制造商。 　　随着7个东欧国家于2003年加入欧盟，专家表示可以期望，不久在这个地区将发生巨大的经济变化。对于像斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚和罗马尼亚这样的国家，这意味着促进它们进一步融入西欧和全球经济(波罗的海诸国已经完成了融入)，而其它东欧国家、高加索山脉和邻近的亚洲国家不得不要更多地关注发展地区间的联系。这个“剩余”的地区存在着发展潜力，正在广泛开发各种原材料、工艺装备、质量控制仪器和优质涂料市场，并已经受到许多亚太供应商的关注。 来源：中国建材采购网