波兰商业发展动态

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1989年波兰实行经济改革，将中央计划经济改变成自由市场经济，在自由市场经济带动下，波兰商业出现了巨大变化，逐步趋向西欧发展模式，零售业界不断通过加强联合合作，走规模化、集团化道路以提高产业集中度，并呈现出以下几个特点。 批发渠道的生存空间受到挤压 自1994年以来，波兰的批发公司数量在每年平均以7%的速度减少。研究表明，2001年波兰有9500个批发公司，2002年为9000家，下降了5.26%；根据波兰官方预测，波兰批发公司将会继续采用联合合并方式，走集团化道路。具体呈现两种趋势：一方面，为了提高企业竞争力和增强价格谈判优势，中等规模的批发公司趋向与大型批发集团合作，如2003年，波兰饮料批发巨头CEDC集团兼并了许多小型的烟酒批发企业，目前在波兰已控制了1/3 酒及饮料市场；另一方面，小型和中等规模的批发公司加入批发贸易协会，在资金、市场、管理、法律等方面获得支持，有助于与国外零售连锁店竞争，有些集团正在试图建立大型联盟，进一步走规模化、合作化道路。 零售额稳步增长，商业面积扩建迅速 据波兰中央统计局统计，2004年零售销售额比2003年增长10.9%，高达PLN4457.07亿，是自1997年以来增长最快的一年；同期批发销售额增长13.4%；根据经济学人信息部(Economist Intelligence. Unit) 就波兰零售销量和零售额预测：2005年波兰零售销量将以1.3%速度增加，零售额将达到1303亿美元（PLN4431亿），其中非食品连锁店零售额将达到808亿美元，食品连锁店零售额将达到495亿美元；到2009年，零售销量将每年以3.14%速度增长，零售额将达到1532亿美元（PLN5623亿），其中非食品连锁店零售额将达到937亿美元，食品连锁店零售额将达到595亿美元； 表1：波兰历年的零售额及其增长率 年份 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 零售额（亿PLN） 3236.87 3603.18 3754.38 3882.03 4019.00 4457.07 零售额增长率（%） 22.5 11.2 3.1 3.4 3.3 10.9 资料来源：Glowny Urzad Statystycany 波兰零售市场主要集中于中欧、东欧和亚洲地区的14个国家，如波兰、捷克、斯洛文尼亚、罗马尼亚、韩国和新加坡等。波兰国内零售连锁店大部分在波兰的西部和中部地区，特别是波兰首都华沙，包揽了整个国家40%的新零售业发展项目，其商业面积在欧洲主要城市中排名第五，近年来商业扩建以10多万平方米速度增长。波兰其他主要城市商业面积扩建速度基本相当，截止到2004年10月，每1000人平均商业面积在200平方米左右。 图1：波兰商业中心面积推移 （单位：千平方米） 图2：波兰主要商业中心及人均商业面积 资料来源: Jones Lang La Sale，截止到2004年10月 世界大型零售巨头纷纷入驻 随着波兰经济快速增长，居民消费水平不断提高，加上英、法、德等国家对零售业实行限建，欧洲各国的超市连锁店纷纷在波兰大城市投资，它们开设800-1000平方米的大型商场、超级市场、大型购物中心，从而改变了波兰零售市场形态，同时也改变了消费者的行为模式。如目前波兰最大的零售集团是Metro AG(德国麦德龙)，于1992年进入波兰，当时只设了一个计算机连锁店（Vobis），随后成立Tip折扣店、Adler 服装店、Praktier DIY 超级商店和Real 超市等。截止到2004年底，Metro在波兰拥有巨型超市34家。 表2：波兰主要外资零售集团店铺数量统计 零售集团 2002年店铺数 备注 德国麦德龙（Metro） 77 其中拥有批发零售贸易店20家，巨型超市25家，DIY店16家，白色家电产品（如冰箱和洗衣机等用在厨房中的产品）超市16家； 葡萄亚Jeronimo Martins 643 其中折扣店638家，巨型超市5家； 法国家乐福（Carrefour） 68 其中巨型超市13家，超级市场55家； 法国(Giant) 121 其中折扣店较多占106家，巨型超市15家； 英国特易购（Tesco） 73 (2003年) 其中巨型超市38家，超级市场35家； 荷兰阿霍德（Ahold） 184 其中巨型超市24家，超级市场160家。 资料来源：波兰零售业发展报告 2005年1月，上海科学技术情报研究所整理 图3：外商在波兰投资零售业投资额推移（单位：百万美元） 资料来源: PAIIZ 出现大规模兼并、重组、破产 受大型外资零售集团进入影响，使得波兰境内本土化小型零售店发展受阻，大部分企业被兼并、重组、破产。波兰2004年破产企业为1116家，其中批发业230家，占20.6%；零售业89家，占总数8%。据华沙商业周刊报道：2004年波兰企业并购金额达62.2亿美元，比上年增长119%，其中，单笔金额超过1亿美元的企业并购有7宗，最大的一笔是阿波罗零售控股公司耗资8.4亿美元从德国投资商中购买28个Metro-anchored 购物中心。 商业设施出现综合化、多功能化 2004年商业投资者注重商业中心面积扩建，2005年他们将把注意力转向商业中心现代化设施的建造，一方面正在向多功能、综合化方面发展，期望能给客户提供多种选择机会，同时给消费者提供更多的娱乐、体育等设施；另一方面，商业中心正在向城镇转移，以小规模形式向消费者靠近，把重点转向零售业中服务业，这是波兰与西欧零售业最大区别。商业中心向多功能、综合化发展，如附设电影院、娱乐厅、健身俱乐部、展厅及体育设施等，这种新理念在美国很盛行，在西欧正在流行，在波兰已开始萌芽。 表3：波兰正在建造和拟建的大型购物中心 项目名称 规划地点 在建/拟建时间 建造面积（千平方米） Rumia Multiport Gdynia 2005年 45 Galeria Poznanska Poznan 2006年 45 Malta Poznan / 50 Galeria Legnicka Wroclaw 2005年 54 Galeria Krakowska Krakow 2005年 56 Silesia Park Katowice / 60 Zlote Tarasy Warsaw 2005年 66 Miasteczko Wilanow Warsaw / 70 Lacina Poznan 2005-2006 75 Manufaktura Lodz 2005年6月 80 CH Arkadia Warsaw 2004年秋季 110 资料来源:jones lang LaSalle(GazetaWyborcza Jan. 28,2004) 2004年3月，波兰华沙“蓝色之城”（Blue City）多功能商务活动中心成功开业，占地18.6万平方米，高七层，分为三个部分： ①大型室内商业街包括200个商店和一个娱乐场所； ②拥有229间客房的三星级酒店； ③现代化的写字间。总投资2亿美元。 蓝色之城的顶部是一个巨大的圆形玻璃屋顶，融入了简洁现代主义的建筑风格，与许多全球化的国际都市一样，设有购物中心、酒吧、台球桌、餐厅、迪斯科舞厅，计划中还有一家精美的室内装饰店、一个汽车展示厅和一家诊所。仅开业两个月，75%的商铺已出租完毕。据悉，蓝色之城的投资背景较为复杂，投资者来自土耳其和美国等不同国家，从而印证了现在的华沙，乃至波兰是一个自由市场经济体，并且是最成功的开放型经济体之一。 2004年10月在华沙新建成阿卡迪亚（Arkadia）综合消费中心，是波兰目前最大的综合消费中心，总投资2.7亿欧元，占地28.7万平方米，占整个华沙商业面积的1/5，其中有11万平方米的批发零售区域，除了固定的承租商Carrefour、Leroy Merlin等外，目前已有从中型店到精品店的小商品和生活用品零售商230多家，另外还有复式戏院、餐馆区、保龄球中心及其他娱乐承租商。开业当天，15万顾客光顾，目前周末时平均每天购物者9-10万，平时5-8万。