分析波兰和捷克钢铁市场对比

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编者按：作为东欧地区重要的钢铁生产国，波兰和捷克钢铁业主要由世界钢铁巨头安赛乐米塔尔集团所控制。在东欧加入欧盟后，安赛乐米塔尔收购的钢厂产量在当地拥有相当大的份额。虽然多数钢厂已被外资收购，但事实上波兰和捷克两国钢厂所有权还是比较多样化的。波兰和捷克钢材产品也呈现多元化，尽管在不锈钢等特殊钢材生产上不如西欧国家。两国不同之处在于：波兰长材产品产量保持强劲，而捷克扁平材生产更为突出。除此以外，两国均是长材净出口国和扁平材净进口国。
　　波兰和捷克是东欧重要的钢铁生产国，自欧盟东扩以来大部分钢铁产能都已被外资收购。两国又同为钢材净进口国，都受到经济危机的冲击。
　　波兰与捷克作为发展中国家，非常依赖钢材来推进社会、商业设施及基础设施的现代化改造与扩张。钢材是两国对外贸易的重要组成部分，2008年波兰和捷克各有近60%和80%的钢材产量出口海外市场。此前波兰和捷克钢铁企业多为国营企业，但本世纪初期两国展开了复杂的私有化进程。如今，波兰逾90%、捷克逾60%的钢铁产能已经为外国公司所有。
　　世界钢铁巨头安赛乐米塔尔及俄罗斯耶弗拉兹、美国商业金属公司、西班牙塞尔萨公司等均已在东欧地区完成布局，培养了一批成本相对低廉但素质较高的当地员工，并对收购钢厂的一些核心部门进行现代化改造。波兰和捷克作为东欧主要的钢铁生产国，2009年粗钢产量分别达到720万t和460万t。
　　波兰：地区霸主
　　波兰是东欧最大的钢材市场，2008年共生产粗钢970万t，钢材表观消费量1140万t，较2007年下降5.4%，其中扁平材610万t，长材420万t，管材及中空型材110万t。此外，波兰还是欧盟最大的焦炭生产国，2008年排名全球第八，总产量980万t，其中560万t出口国外市场。
　　波兰约有55%的钢材通过高炉/转炉流程生产，余下部分则为电炉流程生产。近年来，波兰电炉钢产量逐年递增。波兰钢材产品以碳钢为主，合金钢（不包括不锈钢）只占总产量的5%，不锈钢更是仅占0.05%。2008年波兰钢铁业总营业收入约为83亿欧元，较上年增长9.5%，在该国GDP中占比略高于5%。波兰是半成品和长材净出口国，但却是扁平材和管材净进口国。
　　主要生产商
　　目前，安赛乐米塔尔波兰公司在波兰钢铁生产与市场中占据主导地位，拥有该国三分之二的粗钢产能，并且是该国唯一一家联合钢铁生产商。安赛乐米塔尔在波兰总共拥有六座高炉，分布在该国南部Krakow和Katowice附近的两家钢厂内。上述两家钢厂每年可生产760万t长材和扁平材，其中包括大型型钢。安赛乐米塔尔位于华沙的电炉钢厂每年可年产90 万t特质大小方坯、棒材和钢筋。此外，该公司还在波兰其他地区运营盘条厂、热轧宽带钢厂、棒材厂、热浸镀锌厂和管材厂。
　　美国钢铁生产商商业金属公司在Katowice附近的Zawiercie拥有一家电炉钢厂，生产方坯、盘条和棒材。西班牙塞尔萨公司则在波兰东南部的Ostrowiec建有一家电炉钢厂，生产钢筋、小型型材，还计划于2010年开始生产特质棒材。乌克兰顿巴斯工业联盟旗下的ISD Huta Czestochowa位于Katowice北部，生产中厚板、无缝管和结构钢等产品。
　　波兰最大的独立钢铁生产商Zlomrex在波兰南部拥有两家炼钢厂，分别为HSJ厂和Ferrostal Labedy厂，总年产能达80万t，主要产品为长材。HSJ厂生产特质方坯、棒材、不锈钢板和中厚板；Ferrostal Labedy厂则生产方坯和钢筋。总体来讲，Zlomrex在波兰市场所占份额约为4%。波兰独立生产商Stalprodukt拥有6 万t的取向硅钢年产能，并计划自2010年起将产能提高至10万t。
　　产品销售
　　波兰钢材产品中长材与扁平材比例为60∶40。热轧扁平材产品中，带钢和中厚板比例也接近60∶40；长材中各品种所占比例则略有不同，其中棒材占40%、大型型钢占32%、盘条占22%，其余则是小型型材和钢轨。
　　2008年波兰共生产284万t扁平材产品，其中冷轧卷78.4万t，热镀锌板44万t，预涂钢板17.1万t。此外，2008年波兰生产40.9万t管材，其中无缝管19.3万t，焊管21.6万t。
　　在波兰，60%～70%的成品钢材是直销给终端用户。不过，分销商所占市场份额正逐年递增。该国主要分销商包括：蒂森克虏伯Energostal，2008 年销量53万t；Konsorcjum Stali，2008年销量49.5万t；安赛乐米塔尔Stal Service Polska，2008年销量47.44万t。
　　消费市场
　　建筑业是波兰最主要的下游终端消费市场，在钢材消费总量中所占比重约为70%，其他重要终端用户行业包括家电、汽车、机械制造和造船业。
　　2008年，波兰三大造船厂消费13万t中厚板。但2009年订单量大幅下滑，三大造船厂中有两家——Gdynia和Szczecin目前正处于停产或待售状态。尽管2008年建筑业需求也受到冲击，但在大笔资金投入基础设施进行现代化改造的背景下，建筑业得以快速复苏。
　　菲亚特、大众、通用等跨国汽车生产商都在波兰设有生产基地，2009年波兰汽车产量有望达到100万辆。另外，在波兰设厂的白色家电生产商包括：博世、意黛喜、惠尔普、LG和伊莱克斯。
　　危机冲击
　　同其他国家一样，波兰也受到全球经济危机的冲击：钢价暴跌、产量大幅下滑、因削减成本而大幅裁员。但从长期来看，由于波兰基础设施投资巨大，因此该国受危机冲击的程度要小于其他欧洲国家。
　　欧盟将在2013年前向波兰基建项目投入280亿欧元（约合360亿美元），以升级改造该国公路和机场，建造新的医疗、教育、娱乐和文化设施。由于2012年欧洲足球锦标赛将在波兰举行，因此波兰政府也将划拨资金投入到场馆等基础设施建设。
　　2009年，波兰最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔波兰公司实施1480人的裁员计划，上半年产能利用率更是只有40%～45%。此外，安赛乐米塔尔波兰公司还关停两座高炉。一座位于该公司设在Dabrowa Gornicza（Katowice）规模最大的钢厂内，另一座位于Krakow，均在2008年底被关闭。随后Krakow又在2009年5月暂时关闭了年产160万t的炼焦厂。
　　2008年4月，由于中厚板需求骤降，ISD Huta Czestochowa将产能利用率降至30%，还中止了新建炼焦炉组的计划，以等待市场环境改善的到来。2009年上半年，Zlomrex将HSJ厂产能利用率降至35%，原因是来自重型机械行业的订单骤减。不过，2009年下半年波兰钢材市场已逐渐复苏，波兰最大的焦炭生产商Jastrzebska Spolka Weglowa也因需求回升而提高产量。
　　与此同时，安赛乐米塔尔波兰公司也将产能利用率上调至60%，并在讨论研究2010年初需求如果继续回升就重启一座闲置高炉的可行性。Zlomrex已将HSJ厂产能利用率提高至50%以上，而该公司另一家钢厂Ferrostal Labedy开工率已经达到85%。塞尔萨Huta Ostrowiec开工率则接近100%，该公司声称经济危机期间开工率就一直保持在这一水平。
　　投资项目
　　尽管经济危机带来信贷紧缩问题，但波兰钢铁业的新投资项目仍得以持续，主要原因就在于危机前不少投资计划都处于收尾阶段，不过仍有一些处于计划阶段。
　　2008年，安赛乐米塔尔波兰公司位于Krakow的一座年产65万t热轧卷厂投产，并将该地区另一座冷轧厂年产能由80万t提高至120万t。此外，该公司位于华沙的一座年产65万t的钢筋和SBQ厂投产。
　　2009年，商业金属公司 Zawiercie新建的年产10万t盘条厂和月产5000t钢筋厂都已投入运营；2010年该公司计划新建一座年产65万t的钢筋、小型型材及盘条厂。塞尔萨Huta Ostrowiec在投产一座新轧钢厂之后总年产能将达到170万t。
　　2009年上半年粗钢产量同比下滑42%，但下半年降幅明显收窄，2009年全年波兰粗钢产量达到720万t，同比下降25.9%。据波兰钢铁协会预计，2012年波兰粗钢产量将恢复到2007年1060万t的水平。
　　捷克：出口强劲
　　2008年捷克粗钢产量为640万t，低于波兰，但其联合钢铁厂产能所占比重却远高于后者。该国约90%的钢产量都是通过高炉/转炉流程生产，余下部分则是由电炉流程生产。但是与波兰不同的是，捷克电炉钢所占比重正逐年下降，1990 年这一比例曾将近20%。2008年，捷克钢材表观消费量为650万t，较上年下降0.5%。其中，扁平材385 万t，长材205 万t，管材60 万t。
　　尽管波兰钢材出口规模更大，但捷克钢材出口所占比例却是东欧各国中最高的，2008年超过80%。不过，由于受产量限制，捷克同时也是东欧最大的钢材进口国。捷克和波兰一样，都是长材净出口国、扁平材净进口国。但有一点不同的是，捷克是管材净出口国。
　　主要生产商
　　捷克90%以上的钢铁产能掌握在三家公司手中。同波兰一样，捷克最大的钢铁企业也是安赛乐米塔尔，后者旗下的Ostrava钢厂拥有三座高炉，合计年产能达300万t。除此之外，Ostrava还拥有大型型钢、中型型钢和盘条厂。此外，安赛乐米塔尔还拥有一家年产4.7万t取向硅钢的子公司——安赛乐米塔尔Frydek-Mistek，这也是捷克唯一的一家取向硅钢生产企业，计划在2010年将年产能提升至7.5万t。
　　捷克最大的独立钢铁生产商Trinecke Zelezarny以210万t的年产能排名第二，并拥有或参股多家轧钢厂，其中包括一家方坯厂、拉丝厂、无缝管厂、机械和钢结构厂，钢轨是其产品之一。紧随其后的是年产96.5万t钢材的耶弗拉兹Vitkovice，其产品包括中厚板、梁钢、角钢、棒材和板桩。另一家拥有炼钢能力的生产商是Vitkovice重型机械公司，拥有52万t的电炉钢产能，可生产钢锭、铸钢和工程部件。
　　捷克最主要的钢材产品是热轧卷（安赛乐米塔尔Ostrava 年产127 万t）、盘条及小型型材（Trinecke Zelezarny分别年产82.5万t和55 万t）和中厚板（耶弗拉兹Vitkovice年产75.5万t）。主要管材生产商则有安赛乐米塔尔Ostrava、安赛乐米塔尔Karvina 和Vitkovice Valcovna Trub，合计总年产能约60万t。Trinecke Zelezarny和安赛乐米塔尔Ostrava也是捷克最大的钢筋生产商。2008年捷克生产管材70万t，其中超过42.2万t为无缝管，焊管产量不到30万t。
　　终端市场
　　机械业是捷克最重要的终端钢材消费市场，占其总需求的40%，但受到此次经济危机的严重拖累。近年来，随着西欧和亚洲汽车生产商的涌入，捷克汽车业不断扩张，2008年产量将近95万辆。这一数字几乎与波兰持平，但由于捷克将在2011 年前扩产，因此该国极有可能取代波兰成为东欧地区最大的汽车生产国。
　　随着汽车业的扩张，当地汽车零部件供应商的重要性也日益凸显。目前，捷克经济严重依赖汽车出口，汽车业约占该国成品钢材总需求的22%。此外，建筑业每年消耗该国不到20%的钢材产量。
　　订单不足
　　捷克钢铁业尚未摆脱经济危机的冲击，和波兰一样，也依然面临需求和价格低迷问题。捷克钢材产量大幅下滑，钢厂更是为削减成本而大幅裁员。安赛乐米塔尔Ostrava在2009年2月份将产能利用率下调至35%，并解雇了600多名员工。耶弗拉兹Vitkovice生铁订单大幅缩水，管理层因而开始考虑是否逐渐淘汰生铁业务。由于订单不足，耶弗拉兹Vitkovice在2009年上半年关闭了板坯厂和大型型钢厂。年产6万t的中小钢铁生产商Zelezarny Bohumin由于钢帘线和钢轨轮轴需求骤降，也已经裁减大量雇员。
　　不过，与波兰不同的是，捷克钢铁业受能源成本上升的影响不大。实际上，在政府、钢铁和能源行业的配合下，该国能源价格一直相对较低。
　　投资项目
　　尽管2008年面临诸多资金问题，但捷克钢铁业的新投资仍持续不断，其原因在于部分合同正处于履行阶段，还有更多合同项目处于计划阶段。
　　2008年，Trinecke Zelezarny在其小型型钢厂安装了一条卷取生产线，年产能因而提高至10万t。2008年，该公司又新建一座方坯加热炉，并对一组炼焦炉组进行改造以降低碳排放。
　　安赛乐米塔尔Ostrava已经按照欧盟要求对其重型轧机进行减产改造。安赛乐米塔尔管材厂Karviná将年产能由15万t提高到23万t；Frydek-Mistek厂也将年产能从2.2万t上调至4.7万t，并计划2010年继续扩产至7.5万t。
　　缓慢复苏
　　和波兰一样，2009年下半年以来捷克钢材市场也有所改善。5月份，安赛乐米塔尔Ostrava 与耶弗拉兹Vitkovice签订一份截至2015年每月4～4.5万t的生铁供应合同，并将开工率提高至65%。目前，Ostrava厂打算在市场需求恢复之后迅速重启此前关停的一座高炉。据了解，自2009年三季度需求回升以来，Trinecke Zelezarny盘条开工率更是达到100%。耶弗拉兹近来宣称其欧洲分公司（包括意大利的Palini & Bertoli在内）产量较二季度增长37%。
　　2009年捷克粗钢产量同比下滑28.1%，降至460万t，并需要数年时间才能恢复至危机前水平。据Business Monitor International（BMI）预计，2013年捷克粗钢产量将达到613万t，但仍比2008年低4%。热轧卷产量预计将在2013年前超越2008年水平，达到523万t。由于造船厂订单增加，因此同期大型型钢产量预计将增长9%至50万t。不过，造船业的激烈竞争可能会拉低这一增速。今后五年，捷克钢筋和盘条产量预计将分别增长约28%和16%，原因是该国及欧洲其他国家建筑业需求将会复苏，尤其是欧盟投资基础设施进行改造的波兰。2013年，捷克半成品和成品钢材出口量预计将增长8.5%至573万t，进口则将增长5%至600万t以上。


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