东欧钢铁业的生存现状和发展前景

小飞侠

波兰和捷克是东欧地区两个最大的产钢国，去年两国共生产了约1600万吨粗钢。波兰和捷克都是发展中国家，在现代化进程中对钢铁的依存度很高。同时，钢铁还是两国重要的贸易商品。去年波兰生产的钢铁有60%用于出口，捷克的出口更是高达80%。前些年，两国的原国有钢企经历了一个复杂的私有化进程，目前90%以上的波兰钢铁产能和60%以上的捷克钢铁产能已掌握在外国企业手中。钢铁巨头安赛乐米塔尔、俄罗斯耶弗拉兹、美国商业金属公司（COMMERCIALMETALSCOMPANY,以下简称CMC公司）和西班牙塞斯拉集团（Celsa）不约而同地看好这些国家所处的中心位置和那里廉价的高素质劳动力，在东欧地区大量收购钢铁资产，然后不断地对其关键部分进行升级改造。

波兰钢铁业在基础设施投资带动下复苏

东欧地区钢铁老大。波兰是东欧地区最大的产钢国，去年的粗钢产量为970万吨，表观消费量为1140万吨（比2007年下降了5.4%）。波兰55%的钢产量是采用高炉-转炉工艺生产的，其余为电炉生产。近年来波兰的电炉钢比例逐年上升。长期以来，波兰一直是半成品钢和长材净出口国以及扁平材和管材净进口国。

主要钢厂。目前，安赛乐米塔尔拥有波兰钢铁产能的2/3。安赛乐米塔尔波兰公司是波兰唯一的联合型钢铁公司，在波兰的钢铁生产和市场上占主导地位。该公司在波兰南部有两个钢铁厂，能够年产760万吨扁平材和长材。它在华沙还有一座年产能90万吨的电炉钢厂。美国CMC公司和西班牙塞斯拉集团在波兰各经营一座电炉钢厂。泽鲁姆莱克斯公司（Zlomrex）是波兰最大的本土钢铁生产商，拥有两座钢厂，总产能约80万吨，占波兰4%左右的市场份额。另一家本土钢厂斯德普若德科特公司（Stalprodukt）拥有约6万吨的取向电工钢产能，2010年其产能可能增加到10万吨。

产品结构。波兰的钢材产量中长材约占6成，扁平材约占4成。长材中约40%为棒材，32%为大型型钢，22%为线材，其余为小型材和钢轨。热轧板产品中6成是带材，4成为中厚板。在去年284万吨的扁平材总产量中，只有78.4万吨冷轧板、44万吨镀锌板和17.1万吨预涂板。去年波兰还生产了40.9万吨钢管，其中19.3万吨为无缝管，21.6万吨为焊接管。

市场分布。波兰最大的钢材用户无疑是建筑行业，约占钢材终端消费市场的70%。其他重要的钢材消费领域包括家电、汽车、机械和船舶制造业。尽管今年建筑业的需求受到金融危机的影响有所减少，但得益于欧盟和波兰政府对基础设施的大力投资，预计很快就能复苏。菲亚特、大众等跨国汽车公司在波兰设有制造基地，共年产汽车近100万辆。去年波兰的3家造船厂消耗了超过13万吨的钢板，但今年的船舶订单急剧减少，有两家船厂已无船可造，挂牌待售。

投资情况。尽管金融危机使融资更加困难，但波兰钢铁业的新投资项目一直没有停顿，这主要是因为大多数项目在危机发生之前已经开始实施。2008年，安赛乐米塔尔波兰公司在克拉科夫（Krakow）新建的65万吨/年热轧厂投产，并完成了冷轧厂的改造，将其年产能从80万吨提高到了120万吨。去年该公司还在华沙钢厂投产了一条年产能65万吨的螺纹钢和SBQ棒材生产线。美国CMC公司今年投产了一座年产能10万吨的线材厂和年产能6万吨的钢筋网厂，并计划2010年建成一座年产能65万吨的螺纹钢和线材厂。西班牙塞斯拉集团的一座新建轧钢厂最近刚投产，将该集团在波兰的总年产能提升到了170万吨。

金融危机的影响。与大多数经济体一样，波兰也遭受到全球金融危机的冲击。钢材价格大幅下降，产量几乎减半，为降低成本钢厂不得不大量裁员。但由于获得了巨额的基础设施投资，从长远看，波兰受到的影响要小于其他欧洲国家。到2013年，欧盟将向波兰的基础设施建设投入280亿欧元，修建公路、机场和医疗、教育、娱乐以及文化设施。同时，波兰政府也对基础设施大量投资，尤其是与2012年欧洲足球锦标赛相关的建设项目。

今年上半年波兰钢产量同比大幅下降了42%，但波兰钢铁协会（HIPH）预测，2009年全年的产量将仅比去年下降20%，为770万吨。估计波兰到2012年粗钢产量将达到1050万吨，基本恢复到2007年水平。虽然一些基础设施项目的工期一再推迟，但预计波兰政府将加快这些项目的建设，这将大大推升对螺纹钢筋和结构钢的需求。

汽车业的快速发展为捷克钢铁业带来契机

捷克钢铁出口强劲。2008年捷克的粗钢产量为640万吨，虽然低于波兰的产量，但捷克的联合型钢铁产能所占比例远大于波兰，约90%的钢产量通过高炉-转炉工艺生产，其余为电炉炼钢，且后者的比例仍在缩小。虽然波兰是东欧地区最大的钢铁出口国，但捷克的出口比例高于波兰，去年超过80%的捷克钢产量出口到其他国家。但是，该国也是这一地区最大的钢铁进口国。与波兰相似，捷克也是长材净出口国和板材净进口国。但捷克还是管材净出口国，这一点与波兰不同。

主要钢厂。捷克的钢铁生产由3家公司控制，它们共拥有90%的产能。与波兰相同，安赛乐米塔尔也是捷克最大的钢铁生产商。它在捷克的俄斯特拉发钢铁厂（Ostrava）年产钢300万吨。另外，安赛乐米塔尔还有一条年产能4.7万吨的取向硅钢生产线，是捷克这类产品的唯一生产商，且计划2010年将产能扩大到7.5万吨。崔内克（Trinecke）是捷克最大的独立型本土钢厂，粗钢年产能210万吨，仅次于安赛乐米塔尔。其次是耶弗拉兹捷克钢厂，年产能96.5万吨。

市场分布。机械制造业是捷克的主要钢材用户，通常占市场需求的40%。但该行业受金融危机的冲击最大。近年来，随着西欧和亚洲的汽车制造商纷纷入驻捷克，该国的汽车工业发展很快，2008年共生产94.5822万辆汽车，几乎与波兰比肩。而且从现在到2011年捷克的汽车产能还会不断增加，预计在不远的将来将成为东欧地区最大的汽车生产国。目前汽车工业消费钢材占市场需求的22%。捷克建筑业对钢材的需求占不到20%的市场份额。

投资情况。尽管去年融资困难，但捷克钢铁业的新项目投资活动一直没有停顿，部分原因是许多项目合同在危机发生之前已经生效。2008年间，崔内克钢厂在其小型材厂安装了一条新卷取线，将产能提高到10万吨。今年该公司还安装了一座方坯加热炉，并改造了一组焦炉以减少污染气体排放。安赛乐米塔尔俄斯特拉发钢铁厂对重型轧钢厂实施了改造。该公司的卡尔维纳钢管厂（Karvina）改造项目也已完成，将年产能从15万吨提高到了23万吨。

金融危机的影响。与波兰的情况一样，捷克钢铁工业在金融危机中也未能幸免。受到市场需求崩溃和钢价暴跌的打击，钢产量几乎减半，企业大量裁员。然而，与波兰不同的是，捷克钢铁工业不仅未遭受能源价格上涨的打击，而且通过政府、钢铁界和能源工业之间的协作还实现了能源价格的下降。进入2009年下半年以来，捷克钢材市场逐步复苏。

2009年上半年捷克粗钢产量为205万吨，预计全年粗钢产量为443万吨，比去年下降32%。据国际商业观察（BMI）预测，到2013年捷克钢产量将达到613万吨，但仍比2008年低4%。
来源：中国冶金报