由于消费者认识到干果和坚果确实有益健康，因此，零食和其他休闲食品在波兰食品加工业中所占比重将继续扩大，波兰休闲食品加工业将全面发展。2004年，波兰全部干果和坚果进口比2003年增长8.2%。市场的发展带来多种变化，散装产品质量提高会阻止全部相关产品的质量下降。作为欧盟新成员，波兰进口的去壳和带壳的花生免征关税，核桃、开心果、葡萄干、西梅干和混合坚果最近又下调了关税，使外国的供应商在波兰有更多的市场机会。 市场调查显示，在一年中，约有32%的波兰人购买多种坚果和干果。几乎65%的人每月购买一次坚果，25%的人每周购买一次坚果，7%的人每周购买一次以上坚果。在波兰市场上较受欢迎的几种坚果包括：花生、核桃、榛子、杏仁和开心果；最受欢迎的干果为：葡萄干、西梅干、椰枣、杏干、无花果、苹果干和梨干，越橘（蓝莓）干有时也有。由于波兰提高了广告从价税，所以，市场发展仍有空间。 受狂欢节和复活节以及鲜水果减少的影响，2005年1～5月，波兰对干、坚果的需求是最高的。波兰的城市居民，特别是高学历和中、高收入的居民，非常喜欢这些食品。在消费群体中，15～19岁年龄段是干、坚果的最大的消费群体，他们喜欢健康食品，把坚、干果作为休闲食品；20～49岁年龄段的人也喜欢消费；50岁以上的消费者对这些食品偶尔有消费。 | 竞争优势
| 面临挑战
| | | | | 核桃、开心果、葡萄干、西梅和什锦坚果的关税有明显下降 | |
实力强的大公司原有的销售渠道是通过批发商销售产品，但是，由于直销可以降低成本、增加产品的新鲜度，所以，现在更多的进口商采用直销方式销售干果和坚果，利用销售代表来处理订单和收集市场信息。小公司资金较少，主要依靠批发商将产品销到市场。这些公司在内部分销产品不需要资金运转。 零售中心销售干、坚果分为几个渠道，包括：高级百货商场、超市、折扣店、便利店、传统商店和货摊。遍及波兰的高级百货商场销售的干果和坚果品种最多，超市和折扣店也提供多种产品，便利店是新的分销渠道，一般坐落在遍及波兰的铁路、公交和加油站。这些商店的数量预计在今后几年内会翻番，同时将提供最大的潜在零食销售市场。 波兰主要从美国进口鲜或干的带壳巴旦杏产品，德国和西班牙也有部分供应。该产品进口近年来呈下降趋势，2002年的进口额为69.5万美元，2004年降至10.5万美元。波兰进口的该产品中，美国所占市场份额最大，2002年从美国进口为66万美元，占波兰该产品总进口额的95%，2004年降至7.7万美元，较2002年下降了88.3%，在这期间从德国的进口有明显增加。 波兰主要从美国和西班牙等一些欧洲国家进口鲜或干的巴旦杏杏仁，进口额从2002年的579.8万美元/年，增至2004年的1196.8万美元，增幅达106%。该产品从不同国家进口的份额近3年发生了明显变化，有多极化发展的趋势。从美国的进口由2002年的第二位升至2004年的第一位，而西班牙由同期的第一位降至第二位。2004年，美国产品在波兰市场占38.5%，西班牙占35.2%，德国占10.7%。虽然近3年美国产品的进口额增幅达81.6%，但美国占波兰进口总额的比重却有所下降。 波兰主要从伊朗、希腊、智利、土耳其、德国和美国进口葡萄干。近3年，其总进口额约在1000万美元/年以上，2004年达到1604.3万美元，其中，伊朗产品占55.8%，希腊占14.6%，而美国仅占4.48%。 中国是波兰进口未焙炒或未烹煮的带壳花生的主要供应国，但近两年出口额和所占市场份额均逐年下降。2002年出口额为451.9万美元，占波兰该产品进口总额的94.6%；2004年出口额为324.6万美元，占波兰进口额的69.4%。波兰从德国的进口额则从2002年的0.01%升至2004年的19.6%。 在波兰进口的坚果和干果产品中，未焙炒或未烹煮的花生米的进口额一直处于首位，2004年的进口总额为2125.8万美元，该产品主要从荷兰、中国、印度、阿根廷和巴西进口。2004年，波兰由中国进口的花生米急速下降，进口额由2003年的1136.7万美元减至597.5万美元，降幅达47.44%；所占份额从2003年的58.5%降至2004年的28.1%。而荷兰产品则从无到有，2004年进入波兰市场，当年便达到682.7万美元，占32.1%，位居第一。 波兰对什锦坚果或干果的进口需求近年大幅增长，进口额从2002年的12.9万美元，增至2004年的96.2万美元。其中，德国是波兰该产品的主要出口国，年出口额占波兰该产品年进口额的80%以上，其他国家所占的进口市场份额较小。 波兰对鲜（干）开心果的进口逐年增长，进口总额从2002年的324.8万美元，增至2004年的545.7万美元。其中，德国产品从2002年的3000美元，飞涨至2004年的283.6万美元。而从伊朗进口却呈下降趋势，由2003年的346.5万美元，降至2004年的142.9万美元，降幅达58.77%。从西班牙和美国的进口也是从无到有，并迅速增加。 南美、美国和欧洲一些国家是波兰梅干的主要进口国。近年来，波兰对该产品进口有所增加，2002年进口额为427.9万美元，2004年达到728.3万美元，增幅为70%。从智利进口的金额变化较大，2004年进口额为227.3万美元，比2003年增长70.9%。美国对波兰的出口额相对稳定，但所占比例逐年下降，由2002年的40.5%降至2004年的22.7%。 荷兰、法国和德国是波兰鲜（干）带壳核桃的主要供应国，2004年，波兰对该产品的进口额为39.4万美元。核桃仁的进口额为19.5万美元，其中，法国、荷兰和乌克兰分别约占其进口份额的23%。 2004年，波兰对葵花籽（带壳或不带壳）进口较上一年略有增加，增幅8.2%，进口额为735万美元。其中，从匈牙利和中国的进口分别占其进口份额的45.6%和34%。中国产品2002年为70.4万美元，2004年达249.8万美元，增长258%。 风味花生、杏仁和榛子近来开始受到波兰消费者的欢迎，最受欢迎的是辛辣味，咸味及脆花生等产品在市场上也非常受欢迎。由谷物、坚果和干果做的健康早餐棒开始引起人们的关注，在市场上开始销售。早餐棒市场由境外公司主宰，波兰公司也开始生产。巧克力厂商开始寻找高质量的添加产品，来保证其产品的稳定供应。 以上产业的发展，都将增加对高质量坚果等原材料的需求，波兰进口商开始对大订单感兴趣，并对美国产品需求增加。 波兰加入欧盟后，干、坚果的进口关税大幅下降，以下是部分产品的现行关税： *其他带壳和去壳巴旦杏有90万的配额，配额内关税2%。 所有进口产品必须获得批准才能在波兰市场上销售或使用。此前如已获得在其他欧盟国家的销售许可，那么在波兰的登记或批准手续就非常简单。申请检测或登记新产品的相关部门如下： Voivod Sanitary Station（卫生局）、Wojewodzka Stacja Sanitarna (SANEPID)。请注意，只有在波兰注册的公司才能申请检测产品。此外，每个地区都有卫生局（名单可从华沙SANEPID查到），只有在华沙或在其相邻地区已注册的公司才可以申请在华沙卫生局进行产品检测。 在地方卫生局申请检测必须提供样品，检测一般需要2周～2个月，检测费用不好估算，一般每个产品250美元。如果提供了产品明细，检测费用可以从SANEPID得到。实验室对产品成分进行检测以确定该产品是否可以在波兰市场销售。 如果检测结果合格，SANEPID将允许该产品在波兰销售。如果对一些成分有疑问，国家卫生办公室（Panstwowy Zaklad Higieny）将对产品进行进一步检测。 标签上只要有波兰文，多语言标签也是允许的。标签必须包括：产品名称；生产厂家和厂址；有效期标识波兰人习惯用“nalezy spozyc do XXX”表示；净容量（重量/容量）和产品成分（成分、化学添加剂等）。 在产品进入波兰前，标签必须是完整或永久粘贴的。产品到达波兰时如没有合适的标签将被扣留在边境直到贴上合适的标签。 2003年6月，波兰健康和社会福利部出版了新的食品添加剂规则（2003年6月19日第87号）。波兰允许使用的添加剂有确定的目录，用于鉴别食品中允许使用添加剂成分。该规则对于产品进口来说是一个很大的障碍。每个欧盟成员国都有不同的允许使用的食品添加剂目录，这对于所有出口商来说是至关重要的。出口商要事先与波兰进口商协商，以了解自己的产品是否符合波兰的要求。 Mazowiecka Sanitary Station - SANEPID - actual tests & check ups（卫生局，检测产品） Mr. Krzysztof Dziubinski, Acting Voividship Sanitary Inspector.ul. Zelazna 79 电话：4822-6201656, 6209001 ext. 42 Institute of Food and Nutrition（食品营养研究院） -Dr. Lucjan Szponar, Director Ms. Katarzyna Stos, Section for Food and Nutrition Manager ul. Powsinska 61/63.02-903 Warsaw 电话：4822-5509677, 8420571, 8422171 State Hygiene Office- （Panstwowy Zaklad Higieny）（国家卫生办公室） PZH Prof. Jan Krzysztof Ludwicki, Director, 电话：4822-8497084 Ms. Katarzyna Czaja, chemical residue lab, 电话：4822-8493332 Ms. Krystyna Rybinska, Food Testing Unit, 电话：4822-8494051 ext. 359, 339
Main Sanitary Inspection（Glowny Inspektor Sanitarny – GIS） ul. Dluga 38/40.00-238 Warsaw
Polish Center for Research and Certification Ms. Ewa Slowinska e-mail：cert.wyr@pcbc.gov.pl | 
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发表于 2008-7-26 04:12:45
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