波兰消费市场形势与分析

指路人

在全球及欧洲诸危机接连发生并冲击各国经济与市场稳定运行的背景条件下，波兰经济依然保持稳健增长（连续19年保持正增长，见附表），与其国内庞大市场的消化吸收能力密切相关。波国内消费需求越发成为国民经济增长的主要驱动力之一。该文结合专业市场研究人士及相关业内人士的调查和观点，从消费市场总况、应节消费、新兴网上购物、消费观念四方面说明波消费市场的基本形势。

　杨国涛   中国驻波兰大使馆经济商务参赞处

　　1.消费市场持稳续旺

　　从根本上说，一国的消费市场是否稳定和兴旺与其宏观经济增长、通货膨胀率、居民收入和储蓄息息相关。较长时期以来，波兰消费市场总体上保持稳定旺盛，就是在受全球金融经济危机冲击最严重、本国GDP增长率较低（1.8%）、通胀率较高（3.5%）的2009年也不例外。当年居民可支配收入为8559.74亿兹罗提，同比增加6.6%；居民储蓄为853.02亿兹罗提，同比增加69.8%；月均工资为3102兹罗提，同比增加5.4％。至于该年消费状况，家庭消费（具体情况见下表）2189.19亿兹罗提，同比增加约1.9％；个人消费支出8094.47亿兹罗提，同比增加4.6％，占个人收入的62.5％；社会消费占GDP的比重为79.7％。

　　波兰中央统计局数据显示，去年经济增长率为3.8%，通货膨胀为2.6%，全年商品零售增长3.1%。今年经济运行继续看好，预计增幅介于4.0%-4.5%之间，业内人士对目前消费市场表现及预期尚好。据波中央统计局最新数据，今年头三个月的零售销售额同比分别增长5.8%、12.2%、9.4%，消费市场依然保持兴旺态势。去年英国的一家市场研究公司“国际商业监测”曾预测，波商品零售市场可望处于长期增长态势，2010年至2014年平均增幅为5.6%，年销售额从2010年3871.6亿兹罗提至2014年4946.5亿兹罗提不等。

表1   2009年波兰家庭收入用于消费的项目及占比

http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=78508

   2.应节消费保持活力

　　去年，全球四大会计师事务所之一德勤(deloitte) 挑选欧盟18个成员国进行市场调查研究，认为该年18国市场消费将平均下降1.67%，同时认为波节假日消费市场旺于上年，人均消费为1,800兹罗提，可望带动全年商品零售增长18.7%。波消费者生活时尚杂志（Avanti）编辑Barbara认为，在全球及欧盟经济运行下滑的境况下，波经济保持稳定增长、民众购买力总体提高，提振了乐观消费心理，继而在节假日商品与服务消费中有较为积极的表现。全球最大的消费市场研究公司波兰分公司TNS Pentor调查人士称，今年复活节，作为庆祝开销，波家庭平均消费约380兹罗提，同比增长30%；另外，据波贸易与分销中心公布的数据，波今年复活节销售额接近130亿兹罗提，占去年圣诞节销售额的60%以上。

　　去年上半年，波兰消费市场出现低迷，节假日带动乏力，根本原因在于4月份总统空难事件及接踵而至的洪水灾害。下半年，波企业人员工资增幅较大，第四季度企业人均工资为3605.74兹罗提，环比增长6.5%，同比增长4.3%，其中，12月份为3847.91兹罗提，环比增长9.1%，同比增长5.4%，加之传统销售旺季来临，消费市场逐渐回暖。波媒体援引官方统计数据称，9月、10月、11月、12月波商品零售同比分别增长8.6%、9.0%、10.1%、12.0%。

　　一年最后两月可谓波兰商品零售旺季中之旺月。例如，去年电子产品在这两个月的平均零售额是全年月平均的两倍左右。此外，去年下半年，对于波政府宣称从今年1月1日起将增值税率上调1个百分点至5%、8%、23%的消息，媒体和广告曾反复敦促民众在增值税正式上调前多购置物品，尤其是汽车类产品。据波汽车行业研究协会（Samar）公布的数据，去年11月汽车销售环比增长11.7%、同比增长25.9%。波12月份消费市场的商品零售业绩最佳，这与传统上的圣诞节消费或销售效应有直接关系。

　　    3.网上购物趋热见长

　　近年来，波兰消费者开始热衷于网上购物或电子商务这一有异于传统实地购物的方式，节假日更甚。除了超市、专门物品店，互联网在线商店也已成为他们喜欢光顾的购物场所。由于网上购物的支付及发货环节逐步变得可靠、方便、快捷，所以他们越来越习惯于从网上购买节日尤其是圣诞节礼物。波一家营销代理公司（Praktycy）估计，去年约有2百万民众通过网络购买圣诞礼物，消费支出明显高于上年。该公司称，作为传统上的销售季节，其第四季度在线商店的收入占全年80%。波最大的香水连锁店Perfumerie Douglas Polska总经理Mosurek Zava称，去年11月下旬在网上开通电子商店，即波首家专业的香水专卖店网址，短短数周就收到好几百个应节香水礼品订单。波网上拍卖平台Allegro更是圣诞节商品采购热的最大受益者，其网上采购点击浏览量占全国总量50%，2009年12月一天的点击量高达900万次，去年12月一天将近1300万次。

　　德勤“圣诞节消费调查”似乎预示波兰消费者购物革命的来临。该调查显示，波民众愿意将30%以上的购置礼物预算通过电子商务来完成，比2009年高出10个百分点，达到欧洲平均水平。德勒注意到，在性别、年龄、收入水平、教育程度不同的民众中，其网上购物兴趣均表现出越发浓厚。波网络在线公司NetTrack的一份研究显示，波互联网用户从2009年1490万升至去年1580万；他们特别喜欢关注零售商品网址、价格对比平台、搜索引擎等诸如此类的网购途径或工具；70%的调查受众每天或几乎每天使用互联网，20%则一周上网好几次。据波兰TNS Pentor有关调查，去年有30%的波兰人有意通过互联网购得圣诞礼物，今年网购人数会增多；就他们寻购礼物频度而言，传统的实地寻购率和当今的网络寻购率分别为75%、74%，后者不久将赶超前者。最近波零售研究中心的一份调查显示，目前每三个波兰人中就有一个从网上购物，去年波网上市场同比增长35%，预计今年增幅大约33%，达45亿欧元。

　　    4.日益注重实惠便利

　　波兰社会经济研究中心经济学家Maciej Krzak研究发现，波市场消费热情，尤其在节假日，常与有些调查显示的民众对本国经济增长缺乏信心形成反差。德勒对波的“圣诞节消费调查”也有类似经济增长信心与民众消费热情不一的发现，甚至有四分之三的调查受众认为今年的国民经济和个人收入将不如去年。Maciej Krzak认为，波今年工资水平和就业水平可望进一步改善，民众消费热情依然不减，但会更关心所购商品或服务的实惠性及可获得性，消费市场将继续保持旺盛，消费增长率有望达到4.0%。

　　波兰人的消费观念似乎从较为崇尚欧美的时尚奢华渐渐转向注重消费品的实用性、实惠性及获得的便利性。近年来，他们购买节日礼品的消费开支逐渐增多，据悉，有43%左右的个人开支预算用于购买赠礼。在给亲朋好友购置节日礼物时，首先考量是否实用和物美价宜。有关调查显示，50%的波兰人认为最好的圣诞礼物是化妆品或香水，其次为书籍、衣服、珠宝、音乐，第三为电子产品。作为节日礼物热销的商品还有便携式电脑及电脑设备、数码相机、3D电视，其余见下表。大型时尚商店和购物中心的礼品券或卡也在节日赠礼之列。作为儿童礼物，教育型游戏或玩具居首位，其次为书籍、衣服、鞋类等。另外，节假日尤其是圣诞期间，波兰家庭自制食物主要从打折的食品销售网点或促销的在线商店购得。关于去年圣诞期间波兰人个人消费的情况，德勒曾作出预测，具体也可参见下表。  

　表2  波兰2010年圣诞节民众喜好的前10种礼物

http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=78508

表3 波兰2010年圣诞期间个人购物情况(预测)

http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=78508

去年，波兰消费市场销售增长最快的商品是家俱和电子产品（如设备、器械等），增幅为23.5%，下降最快的是报纸和书籍，降幅17.7%。销售增长较快的商品还有汽车、摩托车、汽车零部件。这除销售旺季及节假日消费效应外，还与媒体提前并大量报道这些商品增值税即将上调有关。这也意味着，增值税正式上调后，有关商品和服务的零售额会出现不同程度的下降。

表4   波兰经济1992-2010年连续19年正增长

http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=78508

《环球市场信息导报》（理论）杂志

joewin

{:soso_e132:}